顧客管理（CRM）
概要
顧客情報を一箇所で管理するCRM機能です。企業・担当者情報、チケット（案件）管理、取引履歴を統合し、営業活動の全体像を把握して機会損失を防ぎます。
主な機能
01
企業・担当者管理
企業情報と担当者情報を体系的に登録・更新し、組織と個人の関係性を管理できます。取引履歴や商談状況をひも付けて参照でき、接点の文脈を保った対応ができます。
02
チケット（案件）管理
問い合わせや案件をチケット化し、受付から完了までを追跡して運用を標準化できます。対応漏れや二重対応を防ぎ、重要案件への配分を明確にできます。
03
取引の可視化
取引履歴を時系列で一覧化し、顧客ごとの接触頻度や対応結果を確認できます。過去のやり取りを踏まえた次アクションを設計しやすく、フォローアップ精度を高められます。
利用の流れ
- 1STEP 1
企業・担当者情報を登録し、顧客台帳を整備します。
- 2STEP 2
活動履歴や問い合わせを記録して関係性を可視化します。
- 3STEP 3
履歴をもとに最適なフォローアップを実施します。
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